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Les nourritures mélancoliques cartes il se rend dans lePour Bill Hansen, les choses ne pourraient aller mieux. Amoureux dune magnifique chanteuse de folk, il a un boulot la librairie la plus cool de Toronto et vit dans le quartier de Yorkville qui, en 1965, est le paradis de la contre culture. Lorsquil rencontre le charismatique musicien Thomas Graham, dont le projet est de fusionner folk, country, blues et rocknroll, Bill est vite entran dans la qute obsessionnelle du jeune homme. Les deux amis mettent